• 理財師

理財師,即理財規(guī)劃師,是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。傭金不是他們的收入,因此,他們與客戶沒有潛在的利益沖突,能夠全心全意地從客戶的客戶投資價值最大化的角度設(shè)計理財方案。

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RFP國際理財師認證項目加盟

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上海注財管理咨詢有限公司

上海注財管理咨詢有限公司

企業(yè)性質(zhì) 企業(yè)單位

注冊資金 100萬元

成立日期 1983

所在地 美國...

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    2021-04-06

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